A Houkago Teatime iskolai banda ismét hozza a formáját. Yui és barátai, Ritsu, Mio, Mugi és Azusa a következő iskolai évükbe lépnek. Mio, Yui, Mugi és Ritsu nagy meglepetésükre egy osztályba kerülnek, persze nem véletlen. Sawa-chan tanárnő keze is benne van a dologban!^^ A tavaszi szemeszter évnyitója után ismét próbálnak új tagokat toborozni a könnyűzenei klubba. Azusa kivételével Yui és a többiek már mind utolsó évesek, emiatt is fontosnak tartják az új tagokat, hogy Azusa ne maradjon egyedül a klubbal jövőre. Az új tagok szerzése azonban nem bizonyul könnyű feladatnak. Hiába az első évadból már jól ismert állatos jelmezek, senki nem jelentkezik a klubba. Komolyabb, úgymond színészi eszközöket vetnek be a siker érdekében. Valamiért azonban ez sem hoz eredményt. Miután az évnyitó utáni ünnepségen fellépnek, hogy megmutassák zenekarukat az újaknak, még ezután sem akad jelentkező, pedig a banda jól szerepelt. Ám hogy a könnyűzenei klubnak mi lesz az igazi sorsa, lesz-e új tag, hogy az öt fiatal zenész eljut-e áhított céljukig, Budokan-ig, kiderül minden, ha megnézitek ezt az évadot is.