Az első pár rész csak egy előzeteshez hasonló, arról szól, hogy Ran, Miki, Su és Daiya hogyan született meg. Egyre kevesebb a Batsu-tojások megjelenése (Batsu=X). Jön egy új lány a környékre, aki az Easter cég új alkalmazottja. Az új lány, Lulu képes a gyerekek szívében lévő tojást "nazo-tojássá" változtatni (Nazo=rejtély). Ezzel a gyerekek akaratlanul is a saját álmuk rabjai lesznek, és a nazo-tojással képesek átváltozásra. Ez egy kissé nagyobb megerőltetés lesz a hősöknek. Az első egy lány, aki virágárus akar lenni, így a Nazo-tojással mindent virágba borít. Aztán jön egy lány, aki énekes akar lenni, és énekével mindenkit elaltat. Amu viszont új képességeket szerez, hogy le tudja győzni az új, és most már erősebb ellenfeleit. Megnövekedik az ereje, és ezt a mindig nála lévő Humpty-lakat adja. És mint az előző sorozatban, mindenki segíti saját erejével. Régi ellenségei is barátaivá válnak, mint például Utau és Sanjou-san. Visszatér egy régi bajtárs, Nageshiko, de immáron a valódi énjét mutatja. Nagihiko az igazi neve, és csak a hagyomány miatt kellett női életet élnie.