Pontosan ott folytatódik, ahol abbahagytuk. Cain beszállt egy egységbe, melynek hasonló szelleme van, mint a Haruto vezette 1-es egységnek, vagyis Valvrave-nek. Pino megszólalt és az is kiderül, hogy Prue-val testvérek. Ez igazán meglepő dolog. A Dorssiaiak visszavonulásra kényszerülnek, így a 77-es Modul sikeresen eléri a Holdat, vagyis a semleges területet. A béke csupán a látszat. ARUS segítsége álszentség, és Haruto rohamai egyre súlyosabbak. A Valvrave-ek üzemképtelenné váltak, mert kifogytak az energiából. Nem hagyományos üzemanyagot használnak, hanem Rúnát. A Rúna információs részecske, melyet addig nem fedeztek fel. A leggazdagabb Rúna-források pedig maguk az emberek. Hogy még pontosabbak legyünk, legfőképpen az emlékek. Ha valakinek az összes emléke elvész, akkor abba belehal. Haruto egyességet köt L-Elffel, hogy osztoznak a terhen, ugyanis a Valvrave-ekre szükség van.