Miután Rin és Luvia sikeresen megszerezték a kártyákat Illya és Miyu segítségével, szereplőink visszatérhetnek hétköznapi életükhöz. De mint kiderül, még meg kell erősíteni őket, ami egy újabb küldetés számukra. Az első ilyennél egy véletlen baleset következtében Illya megint a kártya befolyása alá kerül, ami most katasztrofálisan végződik: Illya-ból kettő lesz, akarom mondani: egy olyan lány, aki teljes mértékben Illya-ra hasonlít, csak neki barna a bőre. Őt "Fekete Illya"-nak nevezik el, majd később "Kuro"-nak. Minden célja az, hogy megölje Illya-t, de Rin-nek szerencsére támad egy olyan ötlete, ami ezt lehetetlenné teszi számára. Kuro beköltözik Illya házába, elkezd iskolába járni, ami nem kevés bonyodalomhoz vezet. Itt kezdődik el újra hőseink drámai, izgalmas és egyben vicces története.