Főhőseink, név szerint Yaegashi Taichi, Nagase Iori, Kiriyama Yui, Aoki Yoshifumi és Inaba Himeko a Yamaboshi Akadémia diákjai. Ebben a magániskolában mindenkinek kötelező valamilyen klubhoz tartoznia. Midőn hőseink kudarcot vallottak ebben, létrehozták a Diák Kulturális Egyesületet, röviden csak DKE-t.
Egy gyönyörű őszi napon, éppen láthatjuk Taichit, Iorit és Himekot, ahogy arról tárgyalnak, hogy mi legyen a következő DKE-számban. Van, aki birkózókról akar írni, van, aki meztelen lányokról, hát igen, ízlések és pofonok... Ekkor toppan be a klubszobába Aoki és Yui, akik előálltak a nap... nem is, az év hírével: állításuk szerint éjszaka kb. 20-30 percre testet cserélt a lelkük. A többiek először gyanakodva fogadják, sőt, még ők maguk is kételkednek benne, úgyhogy csak álomnak titulálják eme furcsa jelenséget... amíg a többi klubtag is megtapasztalja a testcserét. Aoki és Yui után a következő áldozat Taichi és Iori. Őket éppen klubtevékenység közben érte utol a balsors (hogy pontos legyek, Iori elment füzetet keresni), ezért a még mindig hitetlenkedő Himeko, aki szerint csak megjátsszák, kérdéseket tesz föl nekik, hogy megbizonyosodjon arról, tényleg igazat mondanak. Így egyre gyakoribbá válnak a testcserék, ki tudja, ki és mikor, melyik testben van.
Egy nap viszont a klubszobában megjelenik előttük a tanáruk... vagyis megjelenik előttük egy ismeretlen személy, csak a tanáruk testében. Vajon más is képes a testcserére? Az ismeretlen lélek azt állítja, hogy ő a megfigyelő, aki naponta 7 órát figyeli barátainkat. Nyilvánvalóan valami köze van a testcserékhez, és állítása szerint igen jól szórakozik rajtuk. De vajon ki ez az ember? És mi köze van a testcserékhez? Egyáltalán hogyan lehetséges ez?