Most pedig ugorjunk kicsit az időben, a 19. századi Anglia a következő állomás. A minden körülmények között realista William Twinning előtt igazán fényes jövő áll. Egy gazdag, nemesi családból származik, így anyagi gondjai nincsenek, egy kimagasló fiúiskola első számú növendéke illetve nagyra becsült prefektusa és bár szüleit kiskorában elvesztette, nem maradt gondoskodás nélkül: bácsikája mellett, aki vállalta gyámságát, a család komornyikja Kevin is szárnyai alá vette. Intelligenciájával kimagaslik a többi tanuló közül és mivel ő maga is tisztában van a képességeivel, rögtön a csúcsot célozza meg, minden vágya, hogy az ország legbefolyásosabb emberei között találja magát miniszterelnökként, lehetőleg minél hamarabb, erre pedig minden esélye megvan.
Egy nap azonban az igazgató magához hívatja és közli vele, hogy az e félévre esedékes tandíját még senki nem fizette be. William rögvest hazasiet, hogy kiderítse, mi történt. Otthon aztán olyan hír fogadja, amelyre álmában sem gondolt volna. Kiderül ugyanis, hogy gyámja csődbe vitte a családot, majd eltűnt, mint szürke szamár a ködben, és nem hagyott maga után egy árva petákot sem. Hogy valami módon mégis kikeveredjen ebből a lehetetlen helyzetből, úrfink Kevinnel együtt tűvé teszi a házat pénzzé tehető értékek után, de vagyontárgyak helyett egy különleges szobára bukkan, ahol William akaratán kívül megidéz egy démont. Dantalion, aki Nephilim avagy emberből lett pokolfajzat, váltig állítja, hogy Williamben Salamon született újjá és ő az egyetlen, aki kiválaszthatja, ki uralkodjon a Pokol felett a lehetséges jelöltek közül, amíg Lucifer szépítő alvásának idejét tölti. William, aki elvesztette minden emlékét abból az időből, mikor még Salamonként tengette napjait, persze egy szót sem hisz el az egész badarságból, egészen addig, még látogatást nem tesz Dantalion rezidenciáján, ahol mindenféle megmagyarázhatatlan esemény történik vele, kezdve azzal, hogy egy kecskeformájú inas szolgálja ki, miközben felvilágosítja a pokolbéli viszonyokról, amit egy Gilles névre hallgató, Grell babérjaira pályázó transzi démon szakít meg a célból, hogy magával hurcolja. És ez még csak a kezdet, ugyanis ezek után egyre több démon tör be eladdig nyugalmas életébe, akik minden eszközt bevetnek, nem riadnak vissza kétesnek tekinthető trükköktől sem, még William iskolájába is beépülnek afféle titkos ügynökként, mindezt pedig a szent célból, hogy megfűzzék, őket válassza az Pokol urának.