Miután Hyakuya Yuuichirou találkozott Mikaela-val Shinjukuban, ezért mindenáron meg akarja menteni a vámpírok karmai közül a vámpírrá változott "családtagját" Hyakuya Mikaela-t.
És emellett meg akarja védeni az új "családtagjait"/barátait, név szerint:
Hiragi Shinoa, Sangu Mitsuba, Kimizuki Shiho, Saotome Yoichi és nem utolsósorban Ichinose Guren.
Ehhez viszont nagyobb erőre van szüksége, amihez az kell, hogy nagyobb összhangba kerüljön elátkozott démonfegyverével, amit sikerrel teljesít másik két társával (Kimizuki Shiho, Saotome Yoichi) egyetemben. Emellett sokat fejlődik a Shinoa csapat csapatmunkája.Eközben Hiragi Kureto a Japán Császári Démonsereg altábornagya hírt kap arról, hogy a vámpírok egy hónapon belül megtámadják Tokiót. Elterelésképpen Nagoyába küldi Gurent és csapatát, meg 100 katonát, hogy támadják meg az ott tartózkodó vámpírokat.